پس از اعتراف همسرش به خیال‌پردازی دربارهٔ مردی دیگر، یک پزشک برجسته به یک مهمانی جنسی مخفی سرشناس‌ها کشیده می‌شود. با نقاب و لباس ناشناس، او وارد جمع می‌شود و با وسوسه‌ها، فریب و خطراتی روبه‌رو می‌شود که می‌توانند زندگی و اخلاق او را برای همیشه تغییر دهند و ...

فیلم داستان گابریله مونتر و واسلی کاندینسکی، دو هنرمند برجسته و بنیان‌گذار جنبش هنر مدرن آلمان «بلائوئر رایتِر»، داستان عشق و همکاری آن‌ها را روایت می‌کند. در حالی که کاندینسکی به شهرت و موفقیت مالی دست می‌یابد، مونتر در سایه او به فراموشی سپرده می شود و ...

در روزی که هیتلر قدرت را به دست می‌گیرد، خانواده آلمانی یهودی گلیکشتاین برای شام دور هم جمع می‌شوند. بیشتر آن‌ها، مانند بسیاری از آلمانی‌های آن زمان، نازی‌ها را جدی نمی‌گیرند. وقتی لیا برنامه‌های خود را برای مهاجرت به فلسطین اعلام می‌کند، خانواده‌اش او را منصرف می‌کنند. اما وقتی مایکل نشان می‌دهد که در واقع یکی از تحسین‌کنندگان جنبش ناسیونال سوسیالیست است، خانواده در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.